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2017上半年镁市场评述及后市展望

发布时间:2019-04-10 20:13:45

市场价格走势回顾及预测

国内价格走势回顾

上半年国内镁价冲高回落。

6月国内原镁现货月均价1.43万元/吨,同比上涨8.37%,1~6月月均价1.45万元/吨,同比上涨12.31%。上半年日均价点在3月初的1.54万元/吨,点在年初的1.34万元/吨。

前3个月镁价的反弹主要受到煤炭、硅铁价格上涨提振。随后煤炭供应紧张情况缓解,硅铁价格在短暂回落后,在供应缩减的情况下再次走强,镁市场则因供应持续增长而单边回落。6月份因五台白云石矿大面积关停影响到原料供应,镁价略有反弹,其后无视硅铁、铝等相关行业市场价格的上涨,至月底始终保持稳定走势。

截至6月底,山西地区厂商主流现金价在1.44万~1.45万元/吨;宁夏地区报价在1.43万~1.44万元/吨;陕西地区报价1.42万~1.43万元/吨。

出口方面,和国内现货走势相同,上半年出口价格以冲高回落走势为主。6月FOB月均价2190.63美元/吨,同比上涨4.81%,1~6月月均价2207.91美元/吨汽车除异味
,同比下跌8.96%。

从前5个月出口数据看,出口同比增幅较大钢结构螺栓厂家
,如果海关方面不存在数据更新等情况,我们从数据可以看出国外用镁量增速在加快,依此估算2017年镁出口或将达到48万吨,创历史新高。

截至6月底,厂商、贸易商含税出口报价在FOB2200美元~2220美元/吨。

国际镁市场价格走势回顾

美国市场

6月份美国市场镁相关价格小幅波动。

根据MW报道,6月份美国镁锭交易者进口价格由1.45美元~1.49美元/磅微调至1.40美元~1.48美元/磅;美国镁锭西方现货价稳定在2.10美元~2.20美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格由1.60美元~1.85美元/磅小涨至1.65美元~1.95美元/磅。

欧洲市场

6月份欧洲市场相关报价以稳定为主。

6月,英国金属导报(MB)披露的镁锭价格由2200美元~2300美元/吨下调至2100美元~2200美元/吨。欧洲战略小金属鹿特丹仓库价格稳定在2200美元/吨。美国金属周刊(MW)刊载的欧洲自由市场价格稳定在2175美元~2300美元/吨,期间有小幅波动。

下半年镁市场预测

上半年镁价的冲高回落,以及6月份市场的不温不火,归根结底是国内市场供应增加的结果。下半年,钢铁、电解铝等下游行业行情较上半年或将呈现弱势,煤炭、硅铁等上游行业方面,去年下半年的火爆行情亦很难再现,因此预计下半年镁市场价格以弱稳走势为主,期间或因检修等情况有所波动。预计下半年镁价波动区间在1.4万~1.5万元/吨,FOB天津港价格预计在2150美元~2280美元/吨(未考虑汇率的变动情况)。

供应方面

据中国有色金属工业协会统计数据,2017年1~5月中国共产原镁40.18万吨,同比增加7.64%。其中陕西地区累计生产19.98万吨,同比增加9.43%;山西地区累计生产5.66万吨,同比减少4.84%;宁夏地区累计生产6.46万吨,同比增加16.37%。

出口方面

据海关总署统计数据显示,2017年1~5月中国共出口各类镁产品20.47万吨,同比增加16.89%五金拉手价格
,累计金额4.76亿美元,同比增加14.47%。其中镁锭共出口10.82万吨,同比增加17.23%;镁合金共出口5.54万吨,同比增加7.58%;镁粉共出口3.75万吨,同比增加37.41%。

相关行业

上半年硅铁价格区间震荡

上半年硅铁价格以震荡走势为主,日均价波动区间在5100元~5800元/吨。受开工率持续低位影响,上半年硅铁市场现货供应整体偏紧,因此期间的几次硅铁厂家联合提价均较为顺利。6月份,在硅铁原料硅石供应减少等因素影响下,硅铁厂商纷纷力挺价格,7月钢厂招标价格因此上调,预计7月份硅铁价格仍将持续强势。综合各方面因素,预计下半年硅铁价格或现先扬后抑走势。目前75#硅铁价格基本在5700元~5900元/吨。

上半年下游市场价格总体强势

钢铁行业方面,据中钢协数据统计,6月上旬全国重点钢企粗钢日均产量185.93万吨,旬环比增长5.41%。截至6月上旬末,重点钢企钢材库存量1272.34万吨,较上一旬末下降0.59%。据中物联钢铁物流专业委员会发布的指数报告,6月份国内钢铁行业PMI指数为54.1%,较上月小幅回落0.7个百分点,数据显示钢铁行业库存未明显积压,钢厂生产积极性提高,行业继续处于扩张区间。上半年钢铁市场保持强势,业内企业盈利明显改观,受原料价格下行以及市场需求趋弱预期影响,钢市走势下半年或将出现转折。

海绵钛市场方面,据中国有色金属工业协会统计数据,2017年1~5月国内海绵钛产量2.56万吨,同比增长4.29%。受原料价格持续上涨影响,上半年海绵钛市场价格涨幅较大。据有关统计,上半年海绵钛价格上涨约2万元/吨,涨幅39%。预计短期海绵钛价格仍将保持强势,下半年海绵钛价格走势仍将由原料价格主导,跟随其波动。

铝行业方面,据中国有色金属工业协会统计数据显示,2017年1~5月我国电解铝产量1385万吨,同比增长8.8%。上半年国内铝价基本以震荡走势为主,以上海长江现货市场A00铝价为参考,震荡区间基本在1.3万~1.4万元/吨。下半年国内铝市场库存水平较高以及需求偏弱的预期对铝价仍将形成压制,而供给侧结构性改革的预期对铝价又有所提振,对下半年铝价的走势,目前有观点认为将继续以震荡走势为主。

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